Integraciones de CRM externo

Guardar una configuración local

Solo el propietario del espacio puede cambiar esta configuración. Elige operar con Relato o describe cómo debería convivir con un CRM externo. Registra la referencia del proveedor y la dirección y responsable previstos para cada operación. No ingreses contraseñas, tokens de acceso, llaves privadas ni otros secretos de cuenta.

Las configuraciones guardadas y publicadas de convivencia con CRM quedan como referencia local. Una capacidad pendiente no está verificada ni conectada. Guardar esta configuración no llama a servicios externos, accede a un CRM externo, sincroniza registros ni envía mensajes. El nombre de un proveedor o la referencia de una cuenta no demuestra que exista una conexión con el CRM.

Conectar proveedores de disponibilidad

Solo el propietario del espacio puede usar los controles de conexión. Para Housecall Pro, ingresa la clave API, la zona horaria del negocio y la duración confirmada del servicio que se consultará. Después de guardar, la configuración queda pendiente de comprobación. Deja vacía la contraseña para conservar una clave guardada; Relato no vuelve a mostrarla. Al desconectar se elimina la configuración guardada de Housecall Pro. Las consultas de disponibilidad no crean ni confirman reservas.

Para Google Calendar, continúa en la pantalla de autorización de Google y luego selecciona una cuenta y carga sus calendarios disponibles. Elige explícitamente el calendario antes de guardarlo para consultar disponibilidad. No hay selección automática, incluido el calendario principal. Al desconectar una cuenta de Google se elimina el calendario seleccionado. Esta conexión consulta disponibilidad y no crea, edita ni elimina eventos. Si la autorización de Google no está disponible, el control para conectar permanece desactivado.

Responsabilidad e historial

Para cada operación, indica si el valor debería pertenecer a Relato, al sistema externo o a un proceso manual. El negocio debe resolver responsabilidades que entren en conflicto antes de considerar una conexión futura. Revisa el historial después de guardar y publica solo la configuración local que se haya comprobado.

El módulo CRM externo se puede desactivar por separado. Esto cambia su disponibilidad en el espacio y no borra el historial guardado. Consulta Módulos del espacio. Para la configuración telefónica, consulta Configuración del agente de llamadas.