Acceso al portal de clientes y solicitudes de visita
Comparte un enlace privado con el cliente y revisa sus solicitudes de cambio de visita.
Actualizado: 2026-10-05Compartir acceso al portal
El propietario o administrador con permiso para editar contactos puede crear un enlace privado desde el contacto del cliente. Copia el enlace y compártelo tú; Relato no lo envía por correo. El enlace vence después de 24 horas y puedes revocarlo antes desde el contacto.
El cliente puede consultar sus propios trabajos y visitas, además de las cotizaciones y facturas que ya se hayan compartido. No verá borradores. Tampoco puede cambiar importes ni registrar pagos desde el portal.
Revisar una solicitud de cambio de visita
El cliente puede pedir otro horario indicando un inicio futuro, un fin posterior al inicio y el motivo. La solicitud queda pendiente hasta que tu equipo responda.
1. Abre la solicitud del cliente y revisa el horario propuesto y el motivo.
2. Si puedes atenderla, reprograma la visita en Agenda. Confirma la solicitud sólo cuando la visita programada coincida con el horario solicitado.
3. Si no puedes atenderla, rechaza la solicitud e incluye una respuesta para el cliente.
La ilustración resume los pasos; no es una captura del portal.
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